The Parable of the Two Dragons

Аанг обвиняет Тоф в исчезновении Аппы и ищет доступа к царю. Сокка организует проникновение во дворец в винных ёмкостях. Катара убеждает Куэя выслушать друзей, но Лонг Фэн использует их секреты, связи Бейфонгов и заложницу из семьи генерала Сун, чтобы разрушить доверие. Аанг срывается и остаётся один. Зуко проходит через лихорадку и воспоминания о матери; проснувшись, он соглашается работать с Айро.

Азула торгуется с Лонг Фэном, предлагая политические сведения и угрожая армией за стенами. Ночью Катара и Зуко помогают людям, но Дай Ли захватывают их. Тоф уходит встретиться с матерью, Сокку похищают. В финале Аанг наконец слышит Аппу: бизон заключён глубоко под городом. Аанг вновь входит в Состояние Аватара перед Куэем, пугая царя и уничтожая шанс немедленного союза. Тай Ли захватывает Сокку, когда тот ищет Суюки.

Айро открывает прежнему знакомому своё имя и присоединяется к Белому Лотосу, получая отдельную связь с людьми, сопротивляющимися логике войны.