The Black Spot

В 1908 году человеческий артист Боб Грей выступает как танцующий клоун Пеннивайз и даёт дочери Ингрид сценическое имя Перивинкл. Затем ребёнок в лесу просит помочь найти родителей. Боб следует за ним и не возвращается: существо присваивает маску, которую взрослая Ингрид впоследствии примет за возможность вернуть отца.

В 1962-м Бауэрс с сообщниками требует выдать Хэнка из «Чёрного пятна». Посетители не отдают его, и нападавшие поджигают здание, одновременно стреляя по людям. Холлоран выводит Хэнка, Ронни и Уилла тайным проходом. Рич прячет Мардж в холодильнике, чтобы защитить от огня, и остаётся снаружи. Они признаются друг другу в любви; Рич погибает. Ингрид приезжает в костюме Перивинкл. Стэн, один из участников нападения, пытается уехать, но неисправная машина оставляет его рядом с местом массового убийства. Пеннивайз убивает её мужа Стэна, а затем прямо отвергает роль её отца и показывает мёртвые огни, лишая её способности сопротивляться.

Утром массовое убийство объявляют несчастным случаем с проводкой, вину перекладывают на самих посетителей. Хэнка считают погибшим, что позволяет Шарлотте заняться новыми документами для него. Роуз и её соплеменники знают: насытившееся существо должно уйти в очередную спячку. Холлоран сообщает военным расположение одного столпа. Его извлекают и везут на базу. Лерой пытается помешать сожжению, но Шоу раскрывает замысел: выпустить силу и страхом заставить американцев объединиться. Столп уничтожен. Голос Ронни в телефонном разговоре Уилла превращается в голос клоуна; проснувшийся Пеннивайз приходит за мальчиком.