Bliss

Воспоминания Виктора показывают, как наводнение поглотило дом и семью, пока он находился с Грасиелой на крыше. Теперь девушка собирается уехать в Калифорнию и предлагает ему начать заново. Виктор отдаёт деньги на билеты, но не уверен, что способен бросить жизнь рядом с Озом.

София показывает партнёру наркотик на основе грибов, знакомый ей по Аркхему. Оз придумывает название «Блаженство» и ищет канал сбыта через триаду. Чтобы добиться встречи с Чжао, они шантажируют Вити его связью с женой Луки. В клубе София убеждает Чжао, что переживший катастрофу город захочет забыться. Виктору клубный свет напоминает взрывы, вызывая приступ паники.

Оз болезненно реагирует на желание помощника уйти, но отпускает его. Виктор добирается до автобуса и всё же остаётся. Когда Оз и София выясняют отношения, их захватывает Надя, раскрывшая двойную игру. Вернувшийся Виктор сбивает её человека, спасает Оза, и они уезжают, бросив Софию.