The Fleece Works Its Magic Too Well

Блэкджек останавливает машину Салли: у лагеря уже собрались чудовища, и Кларисса несёт руно пешком. Люк тоже хочет вернуть Талию, рассчитывая получить союзницу против Олимпа. Лагерь теряет Тантала во время атаки гиганта. Перси призывает полукровок защищать друг друга.

Крис и его сообщники раскрывают верность Люку и нападают на Клариссу. Аннабет и Гроувер спасают её на колеснице. В общем сражении Перси и Тайсон сдерживают Люка, а руно закрепляют на копье. Кларисса метает его к дереву. Защита восстанавливается; из дерева возвращается Талия и вспышкой молнии поражает Перси.

Очнувшись после нескольких дней, Перси узнаёт от восстановленного в должности Хирона правду. Талию не спасли превращением после героической смерти: Зевс сам сделал её деревом, когда дочь отказалась стать орудием будущей войны. Хирон видел случившееся, но скрывал его. Перси вспоминает разговор с Посейдоном во сне и выбор Тайсона работать в кузнице. Проснувшаяся Талия приходит к друзьям и спрашивает о Люке — точно как в тревожном видении Перси.