Part 2

Ночующую в академии Эсти обнаруживает сотрудница. Преподаватель Карим выслушивает её и рассказывает о возможности получить стипендию после прослушивания. Для девушки, привыкшей скрывать музыкальные занятия, это первый шанс связать будущее со своим желанием. Она подаёт документы и слушает репетиции. В компании новых знакомых Эсти играет на фортепиано, но Яэль прямо указывает на недостаточный уровень подготовки. Мечта не исчезает, однако становится ясно, насколько велика разница с профессиональным обучением студентов.

Янки и Мойше приезжают в Берлин. В гостиничной посылке обнаруживается оружие, а их поиски приводят к Лее, матери Эсти. Женщина говорит, что дочери у неё нет, и требует уйти. Воспоминания возвращаются к свадебной подготовке: занятиям о супружеских обязанностях, ритуальному омовению, празднику и бритью волос. Мать отстраняют от семейного торжества. В настоящем Эсти звонит бабушке, рассчитывая услышать знакомый голос, но разговор обрывается. После критики музыкантов и семейного отказа новый город ощущается особенно чужим.