Isle of Joy

По распоряжению Фиска Пойндекстера переводят из одиночки к остальным заключённым. Мэтт тем временем узнаёт, что в ночь гибели Фогги праздновал ожидаемую победу по делу. Значит, нападение могло быть заказным устранением юриста, а не случайной местью Сорвиголове. На встрече с Дексом Мёрдок теряет самообладание и калечит его, пытаясь получить ответы. Позже Пойндекстер убивает врача и охранника и бежит из тюрьмы.

Фиск показывает Ванессе пленённого Адама. Она сама стреляет в бывшего любовника, и супруги закрепляют союз совместным преступлением. Дэниела повышают до заместителя мэра по коммуникациям. На чёрно-белом благотворительном балу Фиск собирает богатых горожан и шантажом заставляет поддержать Ред-Хук. Джеку Дюкейну он угрожает раскрытием личности Мечника. Би-Би обращается к Галло за помощью в разоблачении мэра: она знает о его связи с гибелью своего дяди Бена Юрика и не собирается верить благополучной витрине.

Мэтт приходит на бал с Хизер и узнаёт, что Фиск — её пациент. После нападения Музы она склоняется к его антимасочной политике, отчего их отношения становятся ещё тяжелее. Вглядываясь в доступные факты, Мёрдок понимает, что преступной системой в момент смерти Фогги управляла Ванесса: именно она заказала убийство. Он предъявляет ей обвинение во время танца, пока Фиск разговаривает с Хизер и почти выдаёт ей тайну Мэтта. Бежавший Декс появляется с оружием и стреляет в Уилсона. Мёрдок бросается наперерез и принимает предназначенную своему врагу пулю. Бал прерывается паникой.