Make Your Own Kind of Music

В студии Зака находят волосы и кровь, которые он, вероятно, успел спрятать как улику против нападавшего. Анализ Декстера показывает родство убийцы с Фогель. Доктор рассказывает о сыновьях: Дэниел убил младшего Ричарда, был отправлен на лечение и считался погибшим при пожаре. Декстер предполагает инсценировку смерти. Сопоставление фотографии выросшего Дэниела с известными лицами приводит к Оливеру Саксону, знакомому Кэсси. Проверка устанавливает, что он присвоил личность умершего человека.

По сигналу Элвея в город приезжает федеральный маршал Макс Клейтон, разыскивающий Ханну. Декстер помогает ей забрать деньги у Арлин и отвлекает подозрения. Затем он убеждает Дебру временно укрыть Ханну. Расследуя смерть Кэсси вместе с Куинном, Дебра замечает несоответствия в словах Саксона. Их взаимное притяжение возвращается, хотя отношения Куинна с Джейми ещё не закончены.

ДНК с выброшенной Саксоном банки подтверждает личность Дэниела. Подтверждение добывается не одним лишь сравнением лиц: Декстер берёт банку из опустевшей квартиры Саксона и проверяет оставленные биологические следы. Результат связывает привычного знакомого Кэсси с сыном Фогель напрямую. Фогель просит не убивать её сына и предлагает вновь поместить его в лечебницу. Декстер лишь делает вид, что согласен: усыпив доктора, он пытается устроить встречу-ловушку, но Саксон уходит, повредив его автомобиль. Фогель больше не доверяет Декстеру. За его спиной мать уже впустила Дэниела к себе. Одновременно Декстер соглашается на план Ханны: уехать с ней и Харрисоном в Аргентину.