The Shape of Time

Демерзель требует от Гаал объяснить гибель Рассвета и получает сведения о Втором Основании. Гаал показывает будущую схватку с Мулом; перегрузка вызывает сбой робота. На Новом Терминусе торговцы и Индбур пытаются использовать Магнифико для союза. Когда появляется Селдон, выясняется, что его прогноз ничего не знает о Муле. День находит Сонг, но она отказывается возобновлять отношения и представляет свою возлюбленную Оушенгласс.

Гаал утверждает, что исходное выступление Селдона было обращено прежде всего к Демерзель, чьи воспоминания помогли завершить данные психоистории. Их разговор превращает роботическую хранительницу династии в возможную союзницу скрытого центра. День возвращает Сонг устройство с её украденными воспоминаниями, надеясь восстановить чувство, но обнаруживает, что она имеет собственную жизнь и не считает его обещания свободой. Магнифико показывает, как инструмент может усиливать психическое воздействие, однако надежда на техническое решение опережает понимание масштаба врага. Появление Мула прямо над Хранилищем разрушает авторитет пророка.