Спустя полтора века Основание контролирует внешние миры, а Империя теряет власть. Торговцы готовятся отделиться от Терминуса, создавая предсказанный третий кризис. Однако появляется Мул, способный подчинять чувства и волю людей. Он захватывает Калган и заставляет военные корабли уничтожать друг друга. Гаал, подготовившая Второе Основание вместе с состарившимся Хари, вступает в тайный союз с Рассветом.
План блокады Калгана заканчивается уничтожением планеты и имперского флота; Гаал признаёт, что использовала принца ради ослабления Империи. Мул покоряет Новый Терминус, убивает Индбура и превращает противников в преданных последователей. Торан Мэллоу, Байта и музыкант Магнифико оказываются в центре борьбы. На Транторе День покидает двор ради Сонг и сталкивается с культом, ожидающим возвращения роботов.
Он приносит Демерзель голову древнего робота и пытается помочь ей освободиться от программы Клеона. Сумрак, боясь смерти, применяет оружие уничтожения планет, затем убивает запасных клонов. Демерзель погибает, пытаясь спасти последнего младенца, а День погибает от руки Сумрака. Гаал побеждает человека, известного как Мул, но обнаруживает, что он был прикрытием настоящего менталика — Байты. Она спасается, потеряв союзников.
Сумрак остаётся единственным императором в столице, Рассвет жив вне её, а сигнал древнего робота достигает Каллы и других машин на далёком небесном теле.
