The Pilot

В январе 1962 года Мэтти Клементс пытается уехать из Дерри, городка в штате Мэн. Семья подбирает мальчика на дороге, но ведёт себя всё более пугающе и вместо спасения возвращает его в город. Женщина рождает крылатое чудовище, которое нападает на пассажира. Через четыре месяца исчезновение Мэтти по-прежнему тревожит его одноклассников. Лилли Бейнбридж, переживающая гибель отца на заводе, слышит голос пропавшего из сливного отверстия ванны: он поёт песню из фильма «Музыкант», который смотрел в последний вечер. Тедди и Фил сначала не верят ей. Затем Тедди сам видит лица на абажуре после разговора о семейной памяти о Холокосте.

По газетным материалам дети находят Ронни Гроган, одну из последних свидетельниц перед исчезновением. Она работает с отцом Хэнком в кинотеатре и тоже слышала странное пение в трубах. Вместе с младшей сестрой Фила Сьюзи они решают проверить фильм. История исчезновения приобретает для них общий источник: звук, который взрослые могли бы принять за выдумку, повторяется в разных местах.

На авиабазу приезжают майор Лерой Хэнлон и его товарищ Поли Руссо. Назначенный пилотировать B-52 Лерой сталкивается с расизмом, а ночью трое в масках требуют секретные сведения о самолёте. Он сопротивляется и с помощью Поли отбивается. Тем временем киносеанс оборачивается ловушкой: Мэтти появляется на экране и обвиняет друзей, после чего крылатая тварь вырывается к ним. Тедди, Фил и Сьюзи погибают. Ронни вытаскивает Лилли наружу; спасённая понимает, что по-прежнему держит оторванную руку ребёнка.