The Thing in the Dark

После бойни в кинотеатре жители ищут виновного среди людей и обращают подозрения на киномеханика Хэнка Грогана. Начальник полиции Бауэрс пока не располагает доказательствами, но давление на него растёт. Лилли пытается вернуться в школу. Ронни видит умершую мать, которая обвиняет дочь в собственной смерти; пережитый ужас отзывается в самой личной семейной боли. Девочки обсуждают, что рассказать следователям о чудовище, не зная, как добиться доверия.

К Лерою приезжают жена Шарлотта и сын Уилл. Шарлотта вмешивается в драку, где старшие дети избивают младшего, и сталкивается с неодобрением взрослых, спокойно наблюдавших насилие. Уилл знакомится с Ронни и Ричем Сантосом. На базе за нападение на Лероя заключён под стражу сержант Мастерс. Лерой проверяет его навыки обращения с оружием и понимает, что этот человек не мог быть одним из тех, кто напал на него.

Бауэрс заставляет Лилли изменить показания, угрожая возвращением в больницу Джунипер-Хилл. Она говорит, будто Хэнк был в кинотеатре в ту ночь, и его арестовывают. Ронни воспринимает это как предательство: чудовища не нашли, зато показания подруги дали полиции именно того подозреваемого, на которого уже указывали настроения горожан. После нового видения погибшего отца мать действительно отправляет Лилли на лечение. Генерал Шоу тем временем признаётся Лерою: ночное нападение устроено по его приказу как испытание. Ему нужен человек, способный приблизиться к оружию, вызывающему непреодолимый страх. Операция уже идёт при участии Дика Холлорана. Раскопки дают находку — автомобиль со скелетами, который военные считают указателем к цели.