29 Neibolt Street

Мардж после ранения признаёт, что ошибалась насчёт Лилли. На встрече компании неожиданно появляется Мэтти. Он рассказывает, будто сумел сбежать из канализации, пока клоун спал, и утверждает, что Фил ещё жив. Шанс спасти друга заставляет детей вернуться под землю. Они принимают валиум, надеясь приглушить страх, но препарат лишь затуманивает восприятие. Мнимый спасённый приводит их к телам Тедди, Сьюзи, Фила и самого Мэтти. Его облик был приманкой: перед ними превращается в Пеннивайза существо, заманившее их в туннели.

Одновременно Шоу направляет военную группу через дом на Нейболт-стрит к тринадцати столпам. Роуз предупреждает об опасности, однако её племянника используют проводником. Холлоран оказывается в видении, где умерший жестокий дед провоцирует его открыть мысленный ящик с удерживаемыми духами. Таниэль вырывается из-под надзора и теряет принесённый защитный осколок. После нападений чудовища в образе дяди Сэма и Шарлотты Лерой с Поли решают стрелять во всё невозможное.

Это решение оборачивается трагедией при встрече с детьми: Лерой принимает собственного сына за иллюзию. Поли закрывает Уилла от выстрела и погибает. Перед смертью он просит товарища не сделать принесённую жертву напрасной; Лерой остаётся с последствиями собственного ошибочного решения. Отставшая Лилли сталкивается с образом отца, но светящийся осколок в воде останавливает чудовище. Хэнк тем временем бежит после аварии тюремного автобуса и просит помощи у своей любовницы Ингрид. Вышедший из канализации Холлоран видит погибшего Поли: открытый ящик больше не удерживает мертвецов.