The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function

Лилли, Ронни, Уилл и Рич приносят фотографии Бауэрсу, но пугающие фигуры на них больше не видны. Полиция вновь отмахивается от детей. Лерой берёт Уилла на рыбалку, где сына затягивает в воду образ обожжённого отца. Вытащив мальчика, майор видит красный шарик. Позднее Уилл через телескоп замечает наблюдающую за домом фигуру; обнаруженный снаружи ещё один шарик заставляет Лероя потребовать объяснений у военного руководства.

Шарлотта добивается встречи с Хэнком, указывая на нарушения процедуры его задержания: обвинение предъявлено без положенного разбирательства о залоге, а возможность законной защиты фактически отодвинута. Тот признаётся, что в нужную ночь был с замужней белой женщиной: оправдывающие сведения могут вызвать новую опасность в расистском городе. В школе Мардж колеблется между дружбой с Лилли и желанием угодить популярным девочкам. Подготовленный ими розыгрыш обращается против неё самой. Ей кажется, что из глаз выползают черви; пытаясь избавиться от них, она травмирует глаз. Лилли останавливает её, но вошедшие ученики неверно истолковывают увиденное.

Шоу показывает Лерою допрос Таниэля, племянника Роуз, проникшего к раскопкам. Холлоран входит в память задержанного. Там раскрывается история древнего духа, пришедшего из космоса и питающегося страхом. Коренные жители изготовили оружие из фрагмента упавшей звезды, а затем создали границу из её осколков. Она удерживала существо на территории, где впоследствии вырос Дерри. Военные хотят узнать расположение этих удерживающих столпов; след ведёт к чёрному дому на Нейболт-стрит.