Tell No Tales

Повреждённая лодка заставляет троицу искать настоящий корабль. В деревне Сироп они знакомятся с Усоппом, чьи предупреждения о пиратах давно считают выдумками. Он приводит гостей к богатой Кае, владеющей верфью. Луффи сразу выбирает будущий «Гоинг Мерри» и просит разрешения получить корабль. Кая болеет, а дворецкий Клахадор контролирует её питание, встречи и имущество. Нами сначала присматривается к богатствам дома, но постепенно замечает одиночество хозяйки. Усопп поддерживает Каю историями о вымышленных приключениях. За приветливым приёмом скрывается план присвоения наследства: Клахадор на самом деле пират Куро, инсценировавший собственную смерть. Мерри начинает подозревать его и погибает. Зоро сталкивается с сообщниками дворецкого и оказывается в опасности, а Усопп пытается поднять тревогу. На параллельной линии Багги попадает к Арлонгу и указывает ему на Луффи. Гарп направляет Коби в Сироп, проверяя его способность выполнить приказ против бывшего друга.

Мерри тревожится из-за передачи полномочий дворецкому, поэтому становится непосредственным препятствием заговору. Болезнь Каи и присутствие её гостей Куро использует как повод усилить изоляцию хозяйки и обвинить чужаков.