The Pirates Are Coming

Усопп предупреждает жителей о настоящем нападении, но годы выдумок лишили его доверия. Коби и Хельмеппо приезжают по приказу Гарпа и сперва видят в доме Каи лишь повод задержать Луффи. Зоро, оставленный после нападения сообщников Куро, выбирается из колодца. Воспоминания раскрывают его дружбу и соперничество с Куиной: после её гибели он пообещал стать величайшим мечником, сохранив её меч. Нами помогает Кае увидеть предательство человека, который годами изображал заботливого дворецкого. Куро использует скорость и клинки, пытаясь избавиться от хозяйки и непрошеных гостей. Луффи возвращается к друзьям, Зоро разбирается с сообщниками, а Усопп остаётся защищать Каю, хотя прежде предпочитал рассказы настоящему риску. После победы она дарит им выбранный корабль и решает учиться медицине. Усопп прощается с ней и отправляется в море, получая возможность самому прожить придуманные приключения.

Кая прощается с Усоппом поцелуем, меняя их прежний безопасный обмен историями на решение отпустить друг друга к мечтам. В имени корабля сохраняется память о погибшем Мерри, которого Куро устранил ради состояния.