Wax On, Wax Off

Мистер 3 превращает пленных в материал для восковой композиции: медленно застывающая оболочка должна задушить Зоро, Нами и Виви. Виви снимает краску Голденуик с Нами, а та хитростью заставляет агента освободить сознание Зоро. Однако мечи не прорезают прочный воск. Усопп помогает Луффи выйти из эмоционального подчинения и обращается к выжившему Броги. Его смелость проявляется не в победной позе, а в готовности терпеть удары и отвлекать врагов, пока разрушается ловушка. Санджи находит дом мистера 3 и отвечает на звонок загадочного мистера 0. Он выдаёт себя за агента, сообщает о смерти Виви и команды, затем представляется «мистером Принцем». Друзья побеждают убийц и освобождают Дорри. Великаны помогают кораблю миновать морское чудовище и продолжают свой спор, вспомнив его давнюю причину. Победа даёт направление к Алабасте, но состояние навигатора внезапно меняет планы.

Луффи преследует мистера 3 среди восковых двойников, поэтому одной грубой силы недостаточно: нужно определить настоящего противника. После поражения агент избавляется от мисс Валентайн, опасаясь её отчёта начальству о провале.