Луффи и команда проходят Логтаун, где Багги пытается повторить казнь Гол Д. Роджера. Молния спасает капитана, а вмешательство Драгона позволяет уйти от Смокера. Преодолев Реверс-Маунтин, друзья сталкиваются с гигантским китом Лабуном. Крокус объясняет, что тот десятилетиями ждёт оставивших его пиратов, и даёт Нами лог-пос для навигации по Гранд Лайн. Скрывающиеся внутри кита агенты «Барок Воркс» приводят команду к Виски-Пик.
За гостеприимством города скрывается охота за наградами. Мисс Уэнсдей оказывается принцессой Виви, проникшей в организацию ради спасения Алабасты. После гибели Игарама Луффи обещает вернуть её домой. На доисторическом Литл-Гарден команда встречает великанов Дорри и Броги, продолжающих столетнюю дуэль. Агенты используют яд, воск и управление эмоциями, но Усопп помогает товарищам вырваться, а Санджи обманывает руководителя организации по телефону.
Болезнь Нами заставляет изменить маршрут и посетить зимний Драм. Здесь Куреha и её помощник Чоппер лечат путешественников. История Чоппера раскрывает смерть его наставника Хирилука и насилие короля Вапола, присвоившего медицинскую помощь. Вапол возвращается, используя дьявольский плод и армию объединённых с оружием солдат. Луффи побеждает его, а Чоппер становится корабельным врачом. Финал раскрывает личности Крокодайла и Нико Робин; команда направляется спасать Алабасту, но ещё не достигает этой развязки.
