I Play Dodgeball with Cannibals

Ищущий Пана Гроувер находит золотую нить, но сталкивается с людьми Люка. Спасаясь, он попадает к морскому чудовищу. Почти год спустя Перси тревожат сны о друге. В семье Салли теперь живёт подобранный ею циклоп Тайсон, с которым Перси учится в школе.

Аннабет приезжает за ними на такси трёх сестёр Грай. По дороге они получают загадочную последовательность чисел. У лагеря на путников нападают лестригоны; Аннабет разрешает Тайсону пересечь магическую границу, а Кларисса помогает отбиться. Гиганты отвлекли защитников: Люк успевает отравить дерево Талии и улетает на пегасе.

Хирона отстранили из-за родства с Кроносом. Новый директор Тантал собирается расправиться с Тайсоном, но трезубец Посейдона признаёт в циклопе второго сына. Перси получает брата. Руководство отказывается отправлять поход за лекарством, предпочитая готовить гонки колесниц. Ночью через связь сочувствия Гроувер объясняет Перси, что пленён Полифемом. Золотое руно пахнет Паном и приманивает сатиров, но способно вылечить дерево. Числа оказываются координатами острова в Море чудовищ.