Shadow and Flame

Дурин III снимает кольцо и погибает в схватке с балрогом, спасая сына. Ненья на короткое время возвращает Адару прежний эльфийский облик, подтверждая, что за ролью орочьего отца была история насилия и превращения. Галадриэль видит возможность союза, но войско уже переориентировано на нового господина. Келебримбор оставляет Саурону не проклятие силы, а предсказание зависимости от созданных вещей. В Рунe Незнакомец понимает, что поиск посоха не оправдывает отказа от друзей.

В Нуменоре увиденный через палантир Саурон помогает Фаразону связать оппозицию с внешней угрозой. Финал одновременно даёт выжившим убежище и показывает, сколько власти противник уже получил. Саурон убивает Келебримбора, но слышит пророчество о собственной гибели из-за колец. Адар возвращает Галадриэль Ненью и предлагает союз, однако орки предают его ради Саурона. В поединке Галадриэль теряет девять колец, получает тяжёлую рану и прыгает со скалы; эльфы спасают её.

Незнакомец отвергает Тёмного волшебника и принимает имя Гандальф. В Нуменоре Фаразон преследует Верных. Эльфийские выжившие находят убежище и решают продолжить войну.