The Hounds of Baskerville

Генри Найт просит объяснить чудовищную собаку, которую связывает с гибелью отца двадцать лет назад. Шерлок и Джон приезжают на Дартмур и проникают на военную базу «Баскервиль», воспользовавшись доступом Майкрофта. Доктор Фрэнкленд помогает им избежать неприятностей, представляясь другом семьи Найта.

В туманной лощине Шерлок тоже видит невозможное животное. Потеря уверенности в собственном восприятии раздражает его и осложняет отношения с Джоном. Версия о собаке, которую хозяева гостиницы держали ради туристов, не объясняет масштаб увиденного. Джон испытывает ужас в лаборатории; Шерлок предполагает воздействие вещества, вызывающего страх и галлюцинации.

Обрывки слов в памяти Генри приводят к американскому проекту H.O.U.N.D. Фрэнкленд продолжал запрещённые опыты и убил отца Генри, обнаружившего их. Газ в лощине поддерживал ложное воспоминание о звере. Друзья успевают остановить попытку Генри покончить с собой. Под действием газа настоящая собака кажется монстром; Джон стреляет в неё. Разоблачённый Фрэнкленд бежит на минное поле и погибает.