Ladies of the Willow World

Воспоминания раскрывают прежнюю дружбу Марико и Отибы, разрушенную убийством отца Отибы. Отиба обязана своим положением рождению единственного наследника, но воспоминания показывают, какой ценой была достигнута эта исключительность. Теперь защита сына позволяет оправдывать любые меры против Торанаги. Исида использует её поддержку, устраняя сопротивление внутри совета и превращая формальные решения в диктат.

В доме развлечений Кику говорит через Марико, поэтому чувственные слова получают двойного адресата: внешне они предназначены клиенту, но передают то, что сама переводчица не может произнести от своего имени. Блэкторн замечает эту близость, не понимая всех правил её ограничения. Теперь мать наследника считает Торанагу скрытым организатором этой расправы и убеждает Исиду действовать решительно. После гибели регента Сугиямы совет теряет возможность сопротивляться их коалиции.

В Адзиро Блэкторн хочет вернуть корабль и продолжить войну с португальцами. Его встречу с куртизанкой Кику переводит Марико, и формальный разговор обнажает их собственные чувства. Торанага рассматривает план «Багровое небо», требующий рискованного удара по Осаке.