Metamorphosis

Кавалье меняет задачу: люди и гибриды должны перестать заниматься спасением и доставить на остров все пять видов существ. Однако Венди уже преследует похитившего Джо ксеноморфа. Она находит брата живым, приклеенным внутри контейнера. Во время схватки кислота из раны чудовища разъедает поверхности, а Джо получает тяжёлое проникающее ранение. Венди пытается закрыть хищника за дверью, но оказывается заперта вместе с ним. Джо добирается до проводов и открывает проход. Венди успевает обезглавить противника; затем оба теряют сознание.

На «Мажино» Морроу удерживает Сми и Слайтли под оружием и переносит корабельную базу данных в собственную систему. Он успевает установить устройство связи на Слайтли, прежде чем Кирш вынуждает его бежать. Образцы, яйца, тело ксеноморфа и раненых вывозят в Неверленд. Кавалье получает желанную коллекцию, а Морроу обещает Ютани вернуть её имущество.

В лабораторию разрешают входить синтетическим существам: присутствие подходящего живого хозяина активирует яйца. Кёрли старается доказать Кавалье, что заслуживает его внимания больше Венди, предпочитающей брата работе. Он предлагает ей учиться. Морроу тем временем связывается со Слайтли и изображает дружбу.

Джо пересаживают лёгкое; повреждённый орган оставляют функционировать в специальной ёмкости. Отремонтированная Венди слышит зов из лаборатории. Кирш вскрывает яйцо, обездвиживает лицехвата и извлекает зародыш. Венди переживает болезненный приступ, а зародыш проникает в сохранённое лёгкое Джо.