Omashu

Друзья прибывают в Омашу, город Царства Земли. Сокка знакомится с механистом Саем и его сыном Тео, а Катара — с Джетом, который возглавляет сопротивление. Поначалу его решительность выглядит героически, но он готов устроить взрыв, который убьёт механиста и царя вместе с предполагаемыми врагами. Катара предотвращает нападение, понимая, что борьба с Народом Огня не оправдывает убийство невиновных. Сай скрывает сотрудничество с врагом, пытаясь защитить сына, поэтому союзники спорят о предательстве и выживании.

Зуко и Айро тоже прибывают в город. Аанг оказывается в плену у царя. Эпизод заканчивается разделением друзей: ему предстоит встреча с правителем, а Сокке и Катаре — самостоятельный поиск пути к нему. Тео использует изобретения отца, чтобы передвигаться и участвовать в жизни города, а Сокка впервые получает поддержку своему интересу к устройствам. Джет предлагает Катаре понятную цель после пережитой утраты.

Однако выбор взрыва показывает, что его представление о мести угрожает тем же людям, которых сопротивление должно защищать.