The North

Герои достигают Северного племени Воды. Сокка сближается с принцессой Юэ, которая связана с духом Луны. Катара хочет обучаться боевой магии у Пакку, однако он допускает женщин только к исцелению. Она вызывает его на поединок и демонстрирует навыки, которые развила без традиционной школы. Аанг обращается к Аватару Куруку и узнаёт цену прежней защиты мира от духовных угроз. Север готовится к нападению флота Чжао.

Зуко пробирается к поселению, продолжая охоту на Аватара. Катара отказывается от навязанной роли и решает сражаться. К концу эпизода личные конфликты отступают перед общей опасностью: армия Огня подошла, и защищённость ледяной столицы оказывается иллюзией. Традиция Пакку ограничивает Катару даже после того, как она самостоятельно развила боевые навыки и помогла Аангу дойти до Севера. Поединок заставляет племя увидеть её способность защищать других.

Связь Юэ с Луной получает значение для всей общины, поскольку сила водных магов зависит от существования этого духа.