The Arrival

Смерть Джима становится продолжением раскрытия о жертве детей и бессмертии существ. Джули сталкивается с Человеком в жёлтом и понимает, что он знает о её способности переходить между событиями. Бойд переживает возвращение Улыбчивого: победа, за которую он заплатил заражением города, оказалась временной. Фатима после родов пытается вернуться к Эллису, но её связь с происходящим не завершилась. В городе появляются София и мужчина, которого она представляет как отца.

Их принимают, руководствуясь привычным правилом помощи новоприбывшим. Девушка выглядит напуганной и уязвимой, что позволяет ей добраться до доверия окружающих. Однако её поведение постепенно показывает знание ловушки, которым случайный пассажир обладать не должен. Основная опасность вновь приходит под человеческой маской, причём теперь способна присутствовать среди людей днём. Возвращение Улыбчивого доводит Бойда до мысли о последнем выборе: он считает патроны, чтобы их хватило каждому жителю, если сопротивление окончательно станет невозможным.

Кенни сообщает, что в городе 47 человек. Машина пастора врезается в участок; Бойд, Табита и остальные спасают пассажиров, не подозревая подмены.