После убийства Джима семья пытается пережить утрату, а город сталкивается с новым лицом давно знакомой угрозы. Девушка София прибывает с человеком, которого представляет своим отцом; постепенно выясняется, что она является маской Человека в жёлтом. Она внедряется в общину, использует доверие, кровь и личные воспоминания для управления людьми. Джейд ищет способ спасти детей, а Табита восстанавливает дополнительные связи со своим прошлым.
Поход к Озеру слёз выпускает опасность, связанную с детскими кошмарами: нападение гигантских фигур убивает Роджера и тяжело травмирует остальных. Донна переживает сердечный приступ. Видения после приёма грибов приводят Джейда к спрятанным останкам детей и проходу под бутылочным деревом. Фатима ощущает присутствие Улыбчивого и обнаруживает, что её тело продолжает меняться после рождения существа. Бойд пробует оружие с талисманом, но обычных чудовищ оно не убивает.
Виктор боится повторения давнего цикла: семья приходит в город, все погибают, а мальчик остаётся один. Он готовит Итана к выживанию, тогда как Генри получает видения другой жизни с повзрослевшим сыном. София использует эту альтернативу, чтобы подтолкнуть отца к убийству Виктора. Подготовленный Бойдом план извлечения детских останков требует выкорчевать бутылочное дерево и открыть проход сверху. София портит верёвки, заманивает Клару в союз и использует её для кражи талисманов.
В финале Джейд и Табита достают кости, но город погружается в катастрофу: наступает тьма, здания повреждаются, а существа получают новые возможности. Фатима превращается и остаётся под землёй, сдерживая остальных. Генри и Виктор выживают. София объявляет Мальчику в белом, что дерево уничтожено, и выбрасывает украденные талисманы в исчезающий переход, оставляя жителей без привычной защиты.
