Now You See It

В 1908 году маленький Фрэнсис Шоу сталкивается на ярмарке с пугающим одноглазым человеком. Позже похожая фигура преследует его уже в лесу и превращается в чудовище. Девочка Роуз помогает ему спастись с помощью рогатки, подаренной ей самим Фрэнсисом. Их знакомство показывает, что нынешний генерал связан с городским ужасом с детства и однажды уже обязан жизнью местной жительнице.

В 1962-м Лилли выписывают из Джунипер-Хилл. Она объединяется с Ронни и пытается получить изображение существа, чтобы очистить имя Хэнка. В поиски включаются Уилл и Рич. Военные выясняют, что найденная машина связана с бандой, расстрелянной жителями в 1935 году. Шоу отправляет Холлорана в полёт над местностью, используя старую рогатку как предмет, позволяющий прикоснуться к прошлому. Видение затягивает Дика в канализацию и память об умершей бабушке. Соприкосновение с прошлым оказывается телесно опасным: Дик перестаёт удерживать равновесие в настоящем. Лерой не даёт ему выпасть из вертолёта; вернувшись, Холлоран советует не продолжать поиски.

Шоу приходит к выросшей Роуз в её лавку и пытается заручиться помощью, скрывая настоящую цель раскопок. Лерой замечает, что Дик знает о сыне сведения, которых ему никто не сообщал, и узнаёт одного из участников ночного нападения. Холлоран подтверждает, что тогда не почувствовал в майоре страха. Дети ночью пробуют вызвать существо на кладбище по ритуалу, в котором Рич сам не уверен. Появления погибших Тедди и Сьюзи заставляют их бежать, однако несколько снимков всё же удаются. На проявленной фотографии кроме знакомых фигур виден клоун.