Five Hundred Children

После признания Хосефины Джо просит дать ей человека, способного постоянно контролировать новую «львицу». Выбор падает на Крус. Она не хочет возвращаться к женщине, которая использовала её чувства к Алие, но Джо уже оформила перевод. Крус соглашается действовать без прежнего светского маскарада и становится наблюдателем при Хосефине.

Джо замечает слежку и вместе с Кайлом останавливает машину. Водитель оказывается агентом Управления по борьбе с наркотиками Гутьерресом. Он предупреждает, что подготовка ЦРУ слишком заметна, и предлагает свой опыт. Руководство требует сотрудничать: другим ведомствам тоже нужна доля успеха и будущего финансирования.

Гутьеррес приводит группу к складу за мексиканской границей. Его сведения устарели, поэтому Джо требует актуальную разведку. Атаку маскируют под столкновение картелей. Хосефина отвлекает противника вертолётом и обеспечивает поддержку. Внутри обнаруживают множество похищенных детей. Забрать всех сейчас невозможно; Джо оставляет маяк в обуви одной девочки, не желая терять след.