Murder Hornets

Джо удерживают в ангаре. Она пытается говорить с охранником и ослабить крепления, но её уносят к самолёту. Группа прибывает примерно на десять минут позже и находит лишь следы крови. Кайл убивает безоружного человека из связанной с похитителями группы, добиваясь сведений о борте. Бобби докладывает о нарушении, а Кейтлин публично предупреждает Кайла о личной ответственности.

Номер самолёта установлен, но маршрута нет, передатчик выключен. Руководство обсуждает, не передадут ли Джо Ирану, где её смогут обвинить в шпионаже. Возможный обмен на Юримова означал бы признание американской операции. Кейтлин объясняет Нилу, что возвращение может занять месяцы или не состояться вовсе.

В прошлом продолжается операция по раскрытию сети. Провокационное объявление заставляет завербованных американцев связываться с кураторами. На дипломатическом ужине Байрон и Кейтлин осторожно разговаривают с Максимом; после встречи находят подслушивающее устройство. Другие сотрудники работают с коммерческими посредниками, а группа Джо устраивает ловушку в клубе.