A Shadow of the Past

Галадриэль исследует покинутую крепость на севере, пытаясь найти следы Саурона, но её отряд отказывается продолжать поиски. В Линдоне Элронд пытается убедить Галадриэль принять покой, но для неё отсутствие новых следов не равно победе над Сауроном. Келебримбор привлекает его к большому ремесленному замыслу, требующему помощи гномов. В Южных землях люди помнят, что их предки служили Морготу, и воспринимают эльфийское наблюдение как наказание за давно закончившуюся войну.

Арондир и Бронвин скрывают взаимную симпатию за неравенством двух народов. Тео находит таинственный обломок меча, который станет важнее обычного свидетельства прошлого. Гиль-галад награждает воинов разрешением отправиться в Валинор. В Южных землях Арондир следит за людьми, среди которых живут Бронвин и её сын Тео, и замечает первые признаки заражения земли. Нори Брендифут нарушает осторожные правила мохноногов.

На пороге Валинора Галадриэль прыгает в море, выбирая незавершённую борьбу. Одновременно рядом с поселением Нори падает метеор, внутри которого лежит незнакомый человек.