Adrift

Галадриэль встречает в море плот людей, спасающихся от чудовища, и знакомится с Халбрандом. Дурин встречает старого друга обрядом испытания, а не обычными объятиями: пока Элронд считал прошедшее время незначительным, гном женился и стал отцом. Диса помогает им преодолеть обиду, но интерес эльфа к подземному королевству остаётся связанным с кузницей. Нори и Поппи тайком кормят человека из метеора, пытаясь разобрать его рисунки и речь.

Его взаимодействие с огнём и насекомыми показывает могущество, которым он пока не умеет управлять. Галадриэль замечает, что Халбранд скрывает и происхождение, и причины бегства из своих земель. После нападения морского змея они остаются вдвоём и переживают бурю. Элронд приезжает в Кхазад-дум просить Дурина помочь с кузницей Келебримбора, но друг обижен долгим отсутствием эльфа. Бронвин обнаруживает пустую деревню, а Арондир спускается в подземный тоннель.

Орк нападает на дом Бронвин и Тео; его голова становится доказательством угрозы. Нори прячет Незнакомца, чьи силы пугают её, а Галадриэль и Халбранда подбирает чужой корабль.