Галадриэль продолжает искать Саурона после исчезновения Моргота и гибели своего брата. Отказавшись отплыть в Валинор, она знакомится с Халбрандом и добирается до Нуменора. Их поход в Южные земли заканчивается извержением Ородруина: Адар превращает регион в Мордор, используя древний механизм, открытый рукоятью меча Тео. В это время Элронд помогает Келебримбору создать кузницу и узнаёт о мифриле, который способен спасти угасающих эльфов.
Нори Брендифут укрывает загадочного Незнакомца, упавшего с неба. Финал снимает две главные маски. Незнакомец оказывается волшебником, а Халбранд — Сауроном: он помогал Келебримбору, пока Галадриэль не обнаружила подлог в его происхождении. После его ухода эльфы создают три кольца из мифрила, золота и серебра кинжала Галадриэль. Нори отправляется на восток вместе с волшебником, а Саурон приходит к новому Мордору.
