Elven Kings Under the Sky

Пролог показывает, как Адар и орки уничтожили прежнее тело Саурона, после чего он постепенно восстановился и принял облик Халбранда. Рассказ о возрождении Саурона связывает его кажущуюся слабость с умением дожидаться удобного момента. В плену Адара он не стремится победить физически, а направляет страх орочьего вождя к Эрегиону. Элронд считает, что происхождение колец заражает их неизбежным влиянием противника, тогда как Галадриэль верит в возможность использовать силу без его контроля.

Кирдан принимает решение после личного знакомства с предметами, прекращая спор действием. Незнакомец видит неясные образы посоха и назначения, а Нори ищет путь, не имея ни карты всего Руна, ни понимания природы спутника. Теперь он позволяет захватить себя в Мордоре, убеждая Адара, что Саурон скрывается среди эльфов. Элронд пытается уничтожить три кольца, но Кирдан решает сохранить их; он, Гиль-галад и Галадриэль становятся их носителями.

Нори и Незнакомец направляются в Рун, к ним присоединяется Поппи. Освободившись из плена Адара, Саурон появляется у ворот Эрегиона и ждёт, пока Келебримбор сам пригласит его.