Where the Stars are Strange

Келебримбору сообщают, что Халбранд ждёт снаружи. Аннатар обещает Келебримбору не просто улучшенную технологию, а признание, сопоставимое с величием Феанора. Так тщеславие и желание спасти народы становятся инструментами давления без прямой угрозы. Проблема Кхазад-дума создаёт следующий повод продолжить работу: гномам требуется сила, способная исправить разрушенную инфраструктуру. В пустыне Нори и Поппи используют бытовую находчивость, пока волшебник пытается искать решения исключительно магией.

Его буря разгоняет врагов, но также уносит друзей, напоминая, что великая сила без понимания последствий может разрушать даже попытку защитить близких. Саурон добивается доступа, выдавая себя за светлого посланника Аннатара и обещая помочь кузнецу превзойти его предков. В Кхазад-думе землетрясение повреждает систему света; Диса и Дурин пытаются удержать королевство от катастрофы, но король продолжает ссориться с сыном.

Нори, Поппи и Незнакомец блуждают по пустыне Руна, где за ними следят подручные Тёмного волшебника. Незнакомец вызывает бурю против преследователей, однако теряет контроль и оказывается отделён от своих спутниц.