Where Is He?

Саурон удерживает Келебримбора в иллюзии спокойного Эрегиона, пока вокруг уже начинается осада. Иллюзия Эрегиона устроена так, чтобы Келебримбор видел только удобный порядок и продолжал считать работу своим свободным решением. Саурон направляет не руки кузнеца, а окружающую картину мира, устраняя сведения, способные вызвать сопротивление. Адар тоже уверен, что контролирует план: уничтожение города для него допустимо, если это остановит главного врага.

Мириэль переживает испытание, но возвращается в государство, где факты уже подчинены борьбе за власть. Обе истории показывают конкретный предел очевидного доказательства: пережитое чудо или разоблачённая ложь не автоматически меняют решение людей, которым выгоден прежний порядок. Кузнец продолжает работу над девятью кольцами, не видя реальности. Адар требует от Галадриэль помощи против общего врага, но она понимает, что орочье нападение выгодно самому Саурону.

В Нуменоре Мириэль вместо Элендиля принимает морское испытание: чудовище не трогает её, и Верные видят доказательство законной власти. Фаразон не собирается уступать. Незнакомцу предлагают выбирать между обучением и спасением Нори, показывая цену будущей мудрости.