The Head

Люси пытается выполнить последнюю просьбу Вилзига, но мутировавший заглатыватель проглатывает голову. Гуль находит девушку и использует её как приманку. Во время борьбы разбиваются препараты, удерживающие его от превращения в безумное существо, и охота получает новое срочное направление. Он забирает Люси с собой, оставив голову в мутанте. Максимус поддерживает обман по радио, сообщая от имени Титуса, что его оруженосец погиб. Братство отправляет замену — Таддеуса, который раньше издевался над ним. Не раскрывая личности, Максимус заставляет нового подчинённого следовать за целью, и вместе они убивают заглатывателя. В Убежище 33 Норм требует серьёзно разобраться с пленными рейдерами, но руководители предпочитают восстановление порядка неудобным вопросам. Довоенные сцены показывают Купера на съёмках, где меняется моральный образ его героя, и объясняют начало работы актёра в рекламе Vault-Tec.

Таддеус признаётся незнакомому ему «Титусу», что раньше сам был мишенью издевательств и перевёл их на Максимуса. Разговор меняет взгляд слушателя на бывшего обидчика, не освобождая его от ответственности за сделанный выбор.