Adar

Элендиль привозит Галадриэль и Халбранда в Нуменор, где королева-регент Мириэль не желает вмешиваться в дела Средиземья. В Нуменоре существуют два политических настроения: одни сохраняют верность эльфам, другие считают их влияние угрозой человеческой самостоятельности. Поэтому Элендиль рискует положением, помогая Галадриэль ориентироваться в городе. Его сын Исильдур мечтает о море, но не уверен в пути, которого ожидает семья.

В орочьем лагере Арондир видит не просто нападение на деревни, а систематическую подготовку захваченной территории. Пленных заставляют уничтожать деревья и рыть ходы, позволяющие армии передвигаться днём. Попытка сохранить одно дерево становится ещё одним проявлением сопротивления, оплаченного чужими жизнями. Галадриэль ищет сведения о знаке Саурона и понимает: это карта Южных земель, предназначенных для нового царства зла.

Халбранд пытается устроиться кузнецом, но после кражи знака гильдии попадает в тюрьму. Арондир оказывается в рабстве у орков, роющих защищённые от солнца траншеи. Его попытка бунта заканчивается гибелью товарищей. Побеждённого эльфа приказывают отвести к Адару — загадочному вождю, которого орки называют отцом.