The Great Wave

Мириэль видит во сне гибель Нуменора под огромной волной. Галадриэль использует доступ к древним архивам, чтобы доказать связь найденного знака с планом вторжения. Её спор с Мириэль показывает, что регент руководствуется не одной неприязнью: знание возможной гибели острова делает любое решение опасным. Южные жители собираются в сторожевой башне, однако припасов недостаточно, и взрослые не могут обеспечить Тео безопасное будущее.

В Кхазад-думе Элронд обещает не раскрывать тайну мифрила, сталкивая долг перед собственным народом с верностью другу. Новорождённая надежда на помощь Нуменора ещё не означает, что силы успеют прибыть вовремя. Галадриэль узнаёт о болезни короля и спорит с регентом, требуя помочь людям Южных земель. Элронд обнаруживает, что Дурин добывает мифрил, и обещает сохранить тайну. Тео возвращается за припасами и использует тёмную рукоять, привлекая орков; Арондир спасает его и Бронвин.

Адар отпускает Арондира с требованием подчиниться. Когда белое дерево сбрасывает листья при высылке Галадриэль, Мириэль воспринимает это как знак и объявляет добровольный поход в Средиземье.