Partings

Нори защищает Незнакомца перед соплеменниками, и он помогает семье двигаться вместе с караваном, но его магия остаётся непредсказуемой. Исильдур пытается присоединиться к экспедиции после проблем со службой, но отец не желает поощрять его безответственность. Кемен и Фаразон обсуждают последствия похода: даже помощь эльфам может открыть возможности торговли и влияния. Галадриэль обучает добровольцев сражаться и продолжает убеждать Халбранда принять роль правителя.

Для мохноногов поддержка Незнакомца становится спором о том, можно ли ради сочувствия нарушать правила выживания каравана. Его сила помогает Нори, но близость к ней же подвергает девушку риску, подчёркивая, что добрые намерения ещё не равны безопасному контролю магии. Гиль-галад требует мифрил, объясняя Элронду, что эльфы угасают, а их дерево заражено. Элронд признаётся Дурину в кризисе своего народа.

В Южных землях Вальдрег уводит часть людей служить Адару. Халбранд колеблется между новой жизнью кузнеца и походом с Галадриэль. После разговора с ней он всё же принимает роль предполагаемого короля. Нуменорский флот выходит в море с Мириэль и добровольцами.