Udûn

Арондир обрушает башню на передовой отряд орков, после чего люди защищают деревню. Бронвин получает тяжёлую рану, и Арондир вынужден одновременно защищать деревню и спасать её жизнь. Тео под угрозой расправы выдаёт тайник с рукоятью, выбирая мать вместо обороны древнего предмета. После прибытия нуменорцев жители приветствуют Халбранда как возвращённого короля, не имея независимого подтверждения его происхождения.

Галадриэль допрашивает Адара и слышит, что орки для него — дети, имеющие право жить. Её гнев почти превращается в расправу над пленником. Пока победители спорят о природе зла, простой исполнитель Вальдрег завершает гораздо более опасный план. Первая победа оказывается ловушкой: часть убитых противников — люди, перешедшие к Адару. Основная орочья армия захватывает жителей, но нуменорская конница спасает их.

Халбранд и Галадриэль берут Адара в плен; тот утверждает, что убил Саурона. Все считают рукоять меча возвращённой, однако Адар подменил её. Вальдрег вставляет настоящий предмет в механизм плотины. Вода устремляется в вулкан, вызывая извержение и накрывая Южные земли огнём и пеплом.