Alloyed

В Эрегионе Халбранд помогает Келебримбору решить проблему сплава, но Галадриэль выясняет: род королей Южных земель давно пресёкся. Подозрение Галадриэль возникает из слишком уверенных советов Халбранда: он владеет ремесленными знаниями, которые не подходят безвестному человеческому изгнаннику. Саурон использует память о её брате и предлагает союз как продолжение желания восстановить порядок. Отказ не устраняет ущерб: его идея соединять металлы уже изменила проект Келебримбора.

Галадриэль настаивает именно на трёх кольцах, чтобы власть не сосредоточилась у одного владельца или двух соперников. Незнакомец тоже выбирает собственную роль поступком, защищая мохноногов, а не названием, которое пытаются навязать ему служительницы тьмы. Халбранд раскрывает, что он Саурон, и предлагает ей власть над Средиземьем; она отвергает его. Элронд спасает Галадриэль и замечает, что она скрывает часть правды.

Три эльфийских кольца создают уже после ухода Саурона. На востоке Незнакомец побеждает служительниц тьмы, ошибочно принявших его за своего господина. Нори решает сопровождать волшебника. Финал показывает Саурона, подходящего к Мордору.