The Eagle and the Sceptre

Исильдур, переживший катастрофу в Южных землях, пытается добраться до своих и знакомится с Эстрид; ему помогает Арондир. После освобождения Исильдур не сразу получает доверие Эстрид: в этой местности люди скрывают следы подчинения Адару, опасаясь возмездия новых союзников. Арондир тоже меняется после смерти Бронвин, и его забота о Тео не отменяет обиды мальчика. Нуменорская борьба использует знаки, которые нельзя однозначно проверить: сторонники Фаразона превращают присутствие орла в публичное одобрение своего кандидата.

Келебримбор же принимает помощь Аннатара как доказательство правоты собственных надежд. Кольца для гномов создаются на основе их реальной беды, поэтому отказаться от дара гораздо труднее, чем заметить чужую подозрительность. Тео переживает смерть Бронвин и отдаляется от эльфа. В Нуменоре спор о преемнике обостряется: Мириэль защищает память отца, тогда как Фаразон использует недовольство походом. Появление орла на церемонии сторонники Фаразона объявляют признанием именно его власти.

В Эрегионе Аннатар убеждает Келебримбора изготовить кольца для гномов. Дурин приносит мифрил, надеясь спасти освещение и жизнь своего народа.