Eldest

Незнакомец встречает Тома Бомбадила, который помогает ему понять связь между силой и ответственностью. Том не стремится руководить политикой Средиземья и показывает Незнакомцу иной способ отношения к природе и времени. При этом отказ от господства не означает равнодушия к выбору ученика. Поселение стуров позволяет Нори понять, что привычки мохноногов и мечта об обетованной земле связаны с более древней историей странствий.

Энты замечают ущерб, которого люди не видят за борьбой с орками: целые леса уничтожают как расходный материал. Галадриэль использует Ненью, но её личная храбрость не способна заменить план, когда враг уже движется большим войском. Нори и Поппи находят поселение пустынных хоббитов, где узнают о своих дальних корнях. Арондир и Исильдур сталкиваются с энтами: те разгневаны уничтожением лесов и захватили людей, включая Тео.

Их удаётся освободить, обещав прекратить вред лесу. Отряд Галадриэль попадает в засаду, связанную с походом орков к Эрегиону. Чтобы остальные спаслись, Галадриэль остаётся сражаться и оказывается пленницей Адара.