Кассиан переживает распад партизанского отряда, гибель Брассо и новый этап отношений с Бикс. Мон жертвует дружбой и семейным спокойствием ради подпольного финансирования. Империя готовит управляемый кризис на Гормане, чтобы оправдать добычу ресурсов; провокация заканчивается массовым расстрелом. После него Мон открыто обвиняет императора, а Андор помогает ей бежать. Лонни раскрывает Лютену существование сверхоружия.
Гибель подпольщика оставляет Клее обязанность довести сведения до Альянса. Кассиан спасает её, преодолевает недоверие командования и отправляется к контакту на Кафрене.
