Табита просыпается в больнице в штате Мэн и находит Генри, отца Виктора. Картины его погибшей жены Миранды изображают город, маяк и детей, которых видит Табита. Попытка понять связь приводит к аварии: машина скорой помощи с Табитой и Генри снова попадает в ловушку. Виктор наконец встречает отца, которого не видел со времени детства. Пока Табиты нет, нехватка еды становится критической. Существа выпускают скот, заманивают Бойда и Тянь-Чэнь в сарай и мучительно убивают женщину перед шерифом, чтобы сломить его.
Телефонный голос выдаёт себя за умершего сына Джима, Томаса. В лесу обнаруживаются старые хижины, защитные фигуры и урожай, позволяющий отсрочить голод. Однако попытки воспользоваться выходом Табиты приводят к гибели Дейла: дерево переносит его внутрь стены бассейна. Фатима не может есть обычную пищу и начинает употреблять гниль и кровь. Обследование не подтверждает беременность, хотя она чувствует растущее существо.
После убийства Тилли Фатиму прячут, но Эльджин похищает её по указанию женщины в кимоно. Джули выясняет, что способна перемещаться между моментами истории города: именно она бросила верёвку Бойду во время его прежнего заключения. Виктор постепенно восстанавливает рассказ Мальчика в белом о принесённых в жертву детях. Финал объединяет эти линии. Фатима рождает существо, из которого заново появляется Улыбчивый.
Музыка из чисел на бутылочном дереве возвращает Джейду и Табите память: они являются новыми воплощениями Кристофера и Миранды, пытавшихся спасти собственную дочь. Существа получили бессмертие за жертву детей. Джим разгадывает музыкальную подсказку, но Человек в жёлтом убивает его вопреки предупреждению будущей Джули.
