Смертельно больной Бутчер постепенно теряет доверие команды и пытается удержать связь с Райаном. Главной политической целью становится Виктория Ньюман, кандидат в вице-президенты, чьи силы позволяют ей скрыто управлять угрозами. Хоумлендер после оправдания в суде расширяет влияние, принимая в Семёрку Сестру Сэйдж и Фейерверк. Сэйдж разрабатывает схему политического переворота, а Фейерверк превращает личную ненависть к Звёздочке в массовую кампанию.
Хьюи вынужден пережить болезнь отца и последствия попытки спасти его препаратом V. Кимико и Французик сталкиваются с виной за прошлое, а Поезд-А постепенно переходит от защиты собственного статуса к помощи людям, которых прежде предавал. Бутчер узнаёт о вирусе, способном убивать суперов, и принуждает Самирa усилить его. Разговоры с Джо Кесслером оказываются проявлением опухоли и собственного радикального желания уничтожить всех, кто содержит V.
План Сэйдж использует подмену Звёздочки изменяющим облик существом, попытку убийства президента Сингера и разрушение союза команды с Ньюман. Настоящая Энни освобождается, но её отношения с Хьюи повреждены: он не распознал двойника. Райан узнаёт от Мэллори историю Бекки и случайно убивает её при попытке удержать его. Это становится для Бутчера последней точкой отказа от сдержанности. Ньюман просит защитить её и дочь, однако Бутчер убивает её, забирает вирус и уходит. Сингера арестовывают, Кэлхун передаёт власть Хоумлендеру, а суперы захватывают участников сопротивления. Энни успевает улететь, остальные оказываются в плену. Вместо победы сезон заканчивается установлением режима, против которого предстоит последняя борьба.
