Люси и Гуль идут через Мохаве к Нью-Вегасу, преследуя Хэнка. Следы экспериментов с устройствами контроля сознания связывают убежища с довоенными технологиями Роберта Хауса. Хэнк продолжает разработку, добиваясь стирания личности и превращения жителей Пустоши в покорных работников. Люси пытается сохранить нравственные правила, но попадает к расколотому Легиону, сталкивается с зависимостью от стимуляторов и узнаёт, что Гуль готов пожертвовать ею ради спасения семьи.
Максимус видит попытку Квинтуса объединить отделения Братства против центрального командования. После убийства Харкнесса ради спасения детей он покидает организацию с Таддеусом и источником холодного синтеза. Норм выпускает замороженных менеджеров из 31-го убежища и ведёт их на поверхность, скрывая, кто он на самом деле. Стефани использует водный кризис, чтобы получить довоенный портфель Хэнка. Прошлое Купера показывает попытку вместе с Барб остановить корпоративный заговор и передать холодный синтез американскому президенту; надежда оказывается связана с Анклавом.
Гуль запускает систему Хауса, но криокапсулы жены и дочери пусты. Открытка даёт новое направление — Колорадо. Люси обнаруживает чудовищную основу управляющей системы Хэнка и в финале обращает устройство против отца. Он сам стирает собственную память, лишая её возможности получить полноценное признание. Максимус сражается с когтями смерти и встречает Люси. Стефани вызывает «вторую фазу» проекта, а конфликт Легиона и НКР переносится к Нью-Вегасу.
Главные ответы остаются впереди.
